Prodigal Son

Malcolm se probudí spoutaný ve sklepě. Bright s Watkinsem (dnes známý pod jménem Paul Lazar) začnou praktikovat mentální hry, přičemž se ho Malcolm pokusí profilovat. Snaží se získat více informací o dívce v krabici a táboření.

Paul odhalí, že byl Malcolmem před lety bodnut, když ho měl při táboření jako chirurgův učeň zavraždit. Na oplátku je Malcolm pobodán. NYPD ve spolupráci s FBI pracují na jeho nalezení. Gil jde pro pomoc za Jessicou i Martinem, který si němu zachovává odstup, dokud mu Gil nesdělí pravou identitu únosce. Martin se díky této informaci zhroutí a trvá na tom, že je Malcolm již dávno mrtev!
Paul se svěří se svou slabostí k rodině, kterou sdílí s Malcolmem. Následně odhalí své další plány na zavraždění Jessicy a Ainsley. Malcolm si však postupně začíná uvědomovat, že se nachází v blízkosti metra a možná v blízkosti matčina domu. Dokonce i ve sklepě jejího domu.
Paul se vydá do obytné části domu, kde se chystá zavraždit jeho matku a sestru. Obě se marně brání, ale jsou nakonec zachráněni zraněným Malcolmem.