Při vyšetřování vraždy v sešlém hotelu utrpí Malcolm otřes mozku. Je uvězněn ve vlastním podvědomí, které mu předloží alternativní život, ve kterém svět nikdy nepřišel na otcovo vraždící alter ego.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Martin je veselým a perfektním otcem; Jessica příhodnou matkou, která nikdy nezačala pít; Ainsley se na místo žurnalistiky vydala dráhou medicíny; Gil nikdy neusvědčil Martina ze sériových vražd, na místo toho byl dr. Whitlym nařčen z bludů a umístěn do Clermontu; Malcolm je respektovaným detektivem newyorské policie žijící ve spokojeném vztahu s Dani.
I když je velmi váben touto veselou a klidnou realitou, nedovolí si jí zcela podlehnout. Uvědomuje si, že hotelovým vrahem je nejspíše starší člověk. A je nutné ho co nejrychleji zastavit.
Bright je nucen si vybrat, jestli se poddá krásné iluzi a zemře nebo přijme krutou realitu. Probudí se na dně výtahové šachty v kosterních pozůstatcích předešlých obětí. Stařík je nakonec i přes veškeré snahy úspěšně dopaden!
Ainsley ještě té noci dorazí k Malcolmovi do bytu a požaduje pravdu, vše se však změní, když Malcolm spatří skvrnu od krve na sestřině oblečení.