Malcolmův nejnovější případ mu zkříží cestu s Hoxleyem, který oznámí novinářům novinky o Endicottově vraždě, která byla údajně součástí velké konspirace zahrnující síť mezinárodních pašeráků.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Hoxley ukáže, že je stejně chytrý jako Malcolm – dokáže, že byl Endicott zabit v Jessičině domě a Martin vrahovi nějakým způsobem pomohl se těla zbavit. Vyvodí si, že vrahem je Malcolm, nikoliv Ainsley. Malcolm obrátí svou pozornost k případu. Inspiruje se Hoxleyovými vyřešenými případy a uvědomí si, že jsou vražděni všichni zapletení do nakládání s Endicottovými ostatky. Nucen jednat za zády týmu, nalezne Natalii, poslední z kurýrů ostatků. Nakonec si však uvědomí, že právě ona je opravdovým vrahem a ví o Malcolmově pravé roli v celém případu.
Malcolm jí nakonec zastaví před zavražděním Hoxleyho. Natalie Brightovi nedovolí jí pomoci a smrtelně se zraní pádem na kotvu. Hoxley je Malcolmovi vděčný a souhlasí s Endicottovým vrahem – Natalií, což ještě potvrdí v rozhovoru s Ainsley.
Martin je Vivian konfrontován z krádeže, ale nakonec jsou přemoženi vzájemnými city a políbí se.