Čínská mafie pašuje přes Londýn do Berlína velké množství heroinu, určeného především pro americké vojáky v Západním Německu. Mimořádně čistá droga tak nejenže rozsévá smrt mezi londýnskými narkomany, ale navíc hrozí poškodit anglo-americké vztahy.
Na špinavém obchodu podílejí i východoněmečtí soudruzi a je potřeba podniknout rázná opatření. Bodie s Doylem pracují v terénu pod falešnými identitami. S vyšetřováním jim tentokrát pomáhá mladá seržantka Esther, povolaná z Hongkongu.