Nimue, Morgana a Kaze se vydávají na Merlinem smluvené místo, aby se s ním zde Nimue setkala. Setkání otce s dcerou probíhá v trapné situaci. Aby Nimue Merlina lépe poznala a mohla se rozhodnout, zda mu meč předá, navrhne Merlin výlet do jeho vzpomínek. Mezitím se Gawain, Arthur a čtyři další vydávají sehnat jídlo pro sličný lid.