Nimue přijala podmínky krále Pendragona a pod vedením Arthura se sličný lid vydává na cestu k moři. Merlin se sám vydává zjistit, zda král podmínky hodlá dodržet a Nimue se rozhodla podniknout zásadní kroky. Stejně tak o svém osudu rozhodne i Morgana a Plačící mnich.