Nimue se s pomocí Morgany dokázala dostat do bezpečí, teď ji pašeráci sličného lidu doprovází do Nemos, útočiště všech přeživších. Nimue ale potřebuje najít Arthura a dostat svůj meč zpět, proto se do Nemos nevydává. Arthurovi se podařilo utéct od Rudých bratrů a setkává se s Nimue. Merlin vyjednává s králem Malomocných o budoucí spolupráci.