Nimue se sama probouzí v cizím prostředí. Zjišťuje, že ji Arthur okradl a že se nachází v klášteře, údajně nejbezpečnějším místě. Dokud se zde neobjeví Rudí bratři, jenž zde chtějí ošetřit své zraněné. Nimue se tedy musí skrývat jako jedna ze sester. Arthur mezitím i s ukradeným mečem dorazí na turnaj, kde čeká na audienci u jeho strýčka, aby se stal jeho patronem. Merlin pomalu uskutečňuje svůj plán vedoucí ke zničení meče.