Nimue se úspěšně dostane do Nemos, kde nachází útočiště. S Morganou se snaží přijít na způsob, jak kontaktovat Merlina. Odpovědí je stará čarodějnice Yeva, jenž ten způsob zná. Merlin je zajat králem Pendragonem a hrozí mu smrt. O krk jde i otci Cardenu a sestra Iris vymyslí plán, jak se přidat k Rudým bratrům.