Stonebridge se připojí v Nigeru ke Scottovi. Společně se snaží vystopovat Axmaliho, radikálního muslimského duchovního, jenž je posedlý spouštěcími mechanismy. Jejich operaci značně brzdí CIA i místní nepřátelské přijetí. Poblíž Niamey však dvojice znovu chytí horkou stopu - kurýra jménem Othmani. Scott a Stonebridge se spojí s Markundou, vůdcem kočovného kmene Tuaregů, aby dostali Othmaniho, jenž má vazby na jednoho z nejvyšších vůdců Al Kaidy,