Poté, co se Porter a Masuka dostanou z vězení, zamíří do divočiny. Porter je připraven Masuku zabít, ale rozmyslí si to poté, co ten mu řekne, že jeho práce byla legitimní úkol pro britskou vládu. Společně poté prchají před zkušeným africkým důstojníkem, který po nich jde společně s mnoha muži.
Porter a Masuka se musí zastavit v dětském sirotčinci, kde se jim do cesty postaví místní bandité, Tsotsi, kteří převádí uprchlíky přes hranice do Jihoafrické republiky.