Dr. Daniel Pierce je požádán, aby pro FBI zanalyzoval několik dopisů, které byly poslány federální soudkyni. Právě se zvažuje možnost, že by se tato žena mohla stát prokurátorkou a tak je její život prověřován. Pierce navštíví Bradyho, jedince, který dopisy napsal a zjistí u něho psychickou nemoc, halucinace. Nic ale nenaznačuje tomu, že by chtěl soudkyni ublížit, spíše se chová jako její ochránce.
Jaké je ale překvapení, když je ještě ten den soudkyně nalezena ve svém domě mrtvá a všechny důkazy ukazují právě na Bradyho. Ten se i přizná ale Pierce tomu stále nevěří a tak hledá další možnosti.