Daniel si s Mirandou užívá Paříž a nemá nejmenší chuť se vrátit, pak jej ale osloví FBI, aby pomohl získat od hlídaného čínského vědce jeho vynález, který by mohl ve špatných rukou spáchat velké škody. Problém je, že si Daniel nemůže být jist, jestli se nejedná o halucinace. Když se situace zkomplikuje, Kate a Donnie mu vyrážejí na pomoc. Zatím se Lewicki s děkanem pokoušejí dosáhnout toho, aby se Daniel mohl vrátit k výuce.