Na setkání Půlnočního klubu Kevin vypráví druhou část příběhu „Hříšné srdce“ o Dustym, klukovi, jehož hlas nutí vraždit mladé dívky. Po skončení se chtějí rozejít, ale Ilonka jim navrhne, že jim řekne příběh „Čarodějka“. Vyprávění ale nedokončí, protože Anya zkolabuje. Je na tom velmi špatně, její tělo má sepsi. Když se probere, vysloví své přání, že chce žít. Ilonka se v lese setká se Shastou, která jí dá naději, že může kamarádku zachránit pomocí prastarého rituálu popsaného kultem Paragon.