Půlnoční klub

Ilonka a Kevin přivedou zbývající členy klubu do tajné místnosti pod suterénem. Při prozkoumávání místnosti najdou knihu, která je důkazem, že se zde setkávali úplně první členové Půlnočního spolku založeného Julií. Zároveň odhalí, že se zde dříve scházela sekta Paragon. Sandra na skupinové terapii navrhne, aby navštívili její církev. Spencer vybuchne, neboť víra ho připravila o rodinu i komunitu, když vyšlo najevo, že je gay a že má AIDS. Při odchodu z ošetřovny uslyší Spencer ženský hlas vycházející z izolačky, kde předchozí den umřela Tristan. Kevin jde s přítelkyní Katherine na maturitní večírek. Sandra se příběhem „Dej mi pusu“ snaží vyžehlit rozkol mezi ní a Spencerem.