Quark je poslán na sebevražednou misi na planetu Polumbus. Jeho úkolem je zjistit, proč se z této planety ještě nikdo nevrátil zpět. Když dorazí Quarkova loď na planetu, posádka zjišťuje, že se zde nachází gorgonské zařízení nazývané Limbikon, které mění fantazii ve skutečnost. Posádky které byly v minulosti na Polumbus poslány zde zůstali, protože se jim zde splnili jejich sny a oni tento svět pokládali za ráj.
Quark musí Limbikon zničit i přesto, že i on sám a i jeho posádka poznala slasti Limbikonu. V tu chvíli se také zjeví původní obyvatelstvo planety, takzvaný Hliněný lid (Clay People).