Zákeřní Gorgoni postavili obrovskou loď, která se stala mocnou zbraní. Hodlají si podmanit celou galaxii a začínají na planetě, která je obydlena válečnickou rasou, která by nikdy nekapitulovala.
Při pohledu na gorgonskou loď ovšem kapitulují velice rychle. Hlava (The Head) nechá evakuovat stanici Perma One a posílá do bitvy Quarka a jeho posádku. Pomocníkem jim má být takzvaný Zdroj (The Source), neviditelná, všudypřítomná entita, která je po 200letém spánku spíše k ničemu.
Quarkovi a jeho posádce se podaří dostat na palubu gorgonské lodi a dokonce až k samotnému vládci Gorgonů.