Konec světa se blíží. Vera zabila Salvador a Alyssa toho využije. Pobídne všechny své učence, ať čarují bez obětí a vytváří tak erupce. Gabrielle bojuje o nadvládu nad svým tělem, ale prohrála a teď ji ovládá Půlnoc, která chce zabít Stříbrohřbeta. Nicole a Rytíři zkusí kouzlo, jenž by mělo zachránit Lilith z pekla, místo toho se jim ale otevře brána do pekla. Jediná možnost, jak vše zpravit, je pomoc od Very. Alyssa ji ale ukradla schopnosti a teď je bezmocná.