Řeka

Další místo, kde posádka hledá Emmeta, je území Morsegů. Ti začnou členy posádky pronásledovat a chtějí je zabít. Všichni kromě AJje navíc oslepnou. AJ musí najít cibulky z jednoho stromu v džungli, které jim vrátí zrak.

Clark najde novou fotku Emmeta, která poslouží jako základ k další výpravě do pralesa. Na skále objeví neznámé znaky. Jahel vypráví, že to jsou značky Morcegů, ztrážců lesa. Straší se jimi děti, vykládá se jim, že Morcegové na ně pořád koukají.

AJ má panický strach z uzavřených prostor. Odmítne jít do jeskyně, takže zbytek posádky pokračuje bez něj. Uvnitř najdou mrtvolu bez vnitřností a očí. Není to ani Emmet, ani Lenin otec, pravděpodobně nějaký misionář. Jahel říká, že ho takto znetvořili Morsegové.

Pokračují dál, když najednou slyší nápadné zvuky, které přicházejí zeshora. Uvidí stovky světýlek, ale neví, co to je. Když na to posvítí kamerou, zjistí, že to jsou netopýři, kteří se na ně vrhnou. Všichni z jeskyně utečou.

Uprostřed noci nachystané kamery uvidí podivného člověka, který se blíží k jejich stanům. Když se ráno probudí, kolem jejich spacáků najdou symboly Morcegů. Zjistí, že Jahelin otec Emilio chybí.

Když ho najdou, Emilio nevidí, oslepl. Posádka se rozhodne vrátit zpátky na loď, je to ale daleká cesta zpátky. AJ najde rozbitou jednu ze svých kamer a vyjede po posádce. Najednou opět uslyší zvuky, Clark vystřelí.. je to ale jen divoké prase. Jahel začne vyšilovat, protože zabili zvíře, které je vůbec neohrožovalo. Morcegové to posoudí jako selhání. Tess začnou pálit oči, stejně jako Emilio ani ona nic nevidí.

Posádka se vrátí na loď. Tam ale šíření slepoty pokračuje. Nevidí už ani Clark a Jahel. Clark a Tess na sebe narazí a Clarkovi uteče poznámka o jejich vztahu. Všechno slyší Lincoln a tak se dozvídá, s kým Tess Emmeta podváděla.

Lena našla Emmetovy poznámky. Je možné, že je může slepoty zbavit šťáva semínek jednoho stromu. Tyto stromy se ovšem nachází asi půl dne cesty do džungle. Lincoln se nabídne, že půjde.

Kurt hlídkuje na lodi, aby jim tam Morcegové nevešli. Clark ho jde o něco požádat, Kurt se lekne a Clarka řízne do břicha. Lincoln ho zašije, ale jeho stav je vážný.

Místo Lincolna se zpět do džungle pro lék vydává Lena, Kurt a AJ. Kamery zachytí, že Morcegové už jsou na lodi..

Když je Lincoln s Clarkem sám, ptá se ho, jak dlouho měl poměr s jeho mámou. Morcegové začnou útočit. Všichni jsou uzamčeni v různých místnostech, Lincol nemá niť, aby zašil Clarka, a navíc nevidí.

Morcegové pronásledují také Lenu a spol. v džungli. Už nevidí nikdo kromě AJje. Ten se rozhodne nechat Lenu a Kenta napospas džungli a odchází hledat civilizaci. Po cestě ale narazí na strom.. jak ovšem zjistí, musí pro cibulku vlézt do jeskyně pod stromem.

Clark omráčí Lincolna a sám se nabídne Morcegům. Ti ocení jeho oběť a nechají je být. Vysvobodí také AJje, který je uvězněný v jeskyni pod stromem. Ten se pak vrátí pro Lenu a Kurta a jde zpět na loď. Vše dobře dopadlo, všichni zase vidí.