Akce v Ženevě nedopadla dobře, protože velící důstojník Xander Goi byl zavražděn. Lester a Violet spěchají do hotelu zahladit stopy, aby se nepřišlo na jeho napojení na agenturu. Ředitel CIA zuří a chce celou operaci odpískat. Dawn Gilbneová ho přesvědčí, že mohou získat napojení na generála Kuznicova, dá-li jim jeden den navíc. Max a Owen urychleně opustí Ženevu, neboť si Max není jistá, zda měl být Xander jediným cílem. V autobuse se přesunou na základnu do Německa, kde už na ně čeká Dawn s týmem.