Paul Fisher přijíždí do Minneapolis, kde si bere na mušku modelingovou agenturu Arquette. Nejen, že naučí zaměsnance, jak nabírat klienty a jak se o ně starat, ale také přemění jejich kanceláře do nového luxusního vzhledu.
Druhá polovina episody ukazuje New York Fashion Week, kde se čtyři Paulovi klienti snaží získat modelingový gig u některého ze světoznámých návrhářů.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Annelise, jedna z Paulových čtyř nadějných modelek a modelů, nedokázala zaujmout žádného z návrhářů a byla poslána domů.