Harry se pokouší sestrojit vysílačku, aby mohl kontaktovat své druhy dříve, než přiletí vyhladit život na planetě. Chybí mu ale jeden důležitý komponent - rozptylovač. Ten by mohl získat v laboratořích v Novém Mexiku, kde pracuje Carlyn, sestřenice Kate. Harry na Carlyn velmi zapůsobí, čehož chce využít k tomu, aby se dostal k potřebné součástce.