Harry začíná pracovat na klinice. Jelikož převzal identitu doktora, musí se toho ještě hodně učit o diagnózách a způsobu komunikace s pacienty. Starosti mu dělá malý Max, syn starosty Hawthornea. Chlapec má vzácnou genetickou mutaci, která mu umožňuje vidět přes molekulovou strukturu. Díky tomu vidí Harryho v jeho pravé podobě. Maxovi ale nikdo nevěří, že doktor je mimozemšťan. Když Harry najde po městě rozvěšené plakáty s kresbou jeho mimozemské podobizny, rozhodne se chlapce zabít. Musí jít na to ale rafinovaně, aby nepřitáhl na sebe pozornost.
Šerif řekne Maxovi, aby se podíval na 1. sérii Oz. (V originále: "I want you to watch Oz season one and then come back and tell me if you want to go to prison.")