V budoucnosti za 60 let je planeta zcela zničena. Harry se ve vzpomínkách vrací k tomu, jak si vytvořil pouto ke svému lidskému tělu a také k Astě, která už dávno zemřela.
V současnosti Harry hledá dítě, aby se dostal ke zbytku zprávy od Goliatha a konečně se dozvěděl, jaký druh mimozemšťanů představuje hrozbu pro Zemi. Zatím je ale v této snaze neúspěšný. Navíc si nechce připustit Astina slova, že je každým dnem více lidštější. Vzorek vody odhalil, že řeka v Hawthornu je otrávená. Šerif Mike a zástupkyně Liv se vydají proti proudu, až se dostanou k odkališti. Všechno poukazuje na to, že společnost Galvan and Powell chtěla zatajit prosakování těžkých kovů do okolí. Sahar je podezřelé, odkud nová kuchařka Agnes zná Maxovo jméno. Podle hodinek na její ruce se správně dovtípí, že je od armády. Starosta Ben prezentuje projekt výstavby luxusního resortu, který se ale nesetká u všech obyvatel s nadšením.