Miles, Charlie a jejich společníci pokračují ve své výpravě. Milice pod vedením kapitána Nevilla zažívá nepříjemné chvilky a objevuje se někdo, koho nikdo nečekal...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Miles je spolu s Charlie a jejich dvěma společníky na cestě, když jej přepadne lovec odměn. Po přemlouvání od své neteře ho Miles nechá naživu a pokračují dál. Že to nebyla příliš dobrá volba se ukáže už brzy. Miles totiž hledá známou, která jim má pomoci se zničením milice a generála Monroea. Při jejím hledání se ale objevuje onen lovec odměn a tentokrát není sám. Vše končí tím, že před svou smrtí Milesovi prozrazuje, že jeho kamarádka Nora byla zajata a zřejmě pracuje jako otrok nedaleko.
Miles se ji sám vydává zachránit, Charlie ale samozřejmě neposlechne a následuje ho. Zbylá dvojice se zatím rozhoduje, jaké budou jejich další kroky. Díky flash disku, který dostal Zak od Umírajícího Bena volí splnění jeho posledního přání a vydávají se vyhledat tajemnou Grace. Je to stejná žena, která na konci minulého dílu seděla u funkčního počítače.
Charlie s Milesem nakonec Noru najdou, osvobodí a společně s ní později i několik dalších lidí, kteří byli nuceni z různých důvodů pro milici pracovat jako otroci. Grace dostává nepříjemnou návštěvu od někoho, kdo zjevně ví o tom, že u ní energie pořád funguje. Stejně tak nepříjemná chvíle čeká matku Charlie Rachel, která není mrtvá, ale drží ji v zajetí generál Monroe...