Muž převlečený do obleku klauna se pokusí unést chlapce. Jeden ze sousedů je svědkem tohoto incidentu a chce muži v únosu zabránit. Klaun jej odstrčí a muž je nešťastnou náhodou zabit. Případu se ujímá Jane a její tým.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mezitím klaun unese jiného chlapce, policie se ho snaží najít. Korsak si vzpomene na starý případ z 80. let, kdy byl také klaunem unesen chlapec. Únosce, ani chlapec se nikdy nenašli. Pomocí videa, které únosce poslal, se policii podaří najít dům, ve kterém se zdržuje. Chlapec je v pořádku, ovšem klaun - Brent Miller – je nalezen mrtev, spáchal sebevraždu. Maura však vzápětí zjistí, že se jednalo o vraždu.
Zabil ho Craig Johnson, který tak chtěl pomstít svého bratra, kterého Brent zneužil, když byl malý. S bratrem byli tenkrát na výletě v lesích, kde Brent přijel ukrýt tělo chlapce, kterého zabil.
Jane se stále ještě nerozhodla, jak odpoví na Caseyho žádost o ruku. Kdyby souhlasila, musel by se jeden z nich vzdát své práce a to nechce. Frost a Neda mají také problém. Nedě byla nabídnuta její vysněná práce, musela by se však přestěhovat do Číny. Maura jí nepřímo poradí, aby práci vzala a s Frostem se rozešla - z rozchodu se otřepe, ale promarněné příležitosti by litovala navždy. Frost to má Mauře za zlé. Ve skutečnosti však chtěla Maura tuhle radu dát Jane, protože nechce přijít o svou nejlepší kamarádku.