Michael byl přinucen vytvořit pro Helenu bombu, do které Charlie vytváří látku, jež má vyhladit všechny s mimozemskou DNA. Nebo to si má aspoň myslet Flint, se kterým Helena spolupracuje. Ve skutečnosti je bomba namířena proti DNA Manesů. Jakmile se Max, Liz a spol. dozví, kde má bomba vybuchnout, vydají se tam a snaží se zabránit katastrofě.