Liz se snaží přijít na vzorec, kterým by zachránila Maxe a zabila Jonese. Bohužel k tomu potřebuje svého bývalého kolegu Heatha. S Maxem se proto vydávají do L.A., aby ho rekrutovali. Alex se zabývá strojem, jenž sestavila Nora, ale Michael má o něj obavy kvůli jeho vedlejším účinkům. Eduardo Ramos vypráví Kylovi rodinný příběh, i když Kyle o něm nechce nic slyšet. Isobel, Maria a Gregory hledají ztraceného mimozemšťana.