Už je to půl roku, co Max a spol. porazili Jonese. Už je to půl roku, co je v městečku Roswell klid a život jde dál. Teď ale nastávají nějaké změny. Max se rozhodne požádat Liz o ruku, ale nedaří se mu najít vhodná chvíle. Michael se rozhodne nastěhovat k Alexovi, jenže má o svém rozhodnutí pochybnosti. Maria dostane svojí poslední dávku léku a Isobel přemýšlí, jak sdělit své city Anatse. Nikdo z nich ale netuší, co se blíží...