Šerif Valenti má podezření na otce Tess a tak pod záminkou varování před pochybnými stěhováky mu klade otázky. Když Isabel přichází domů najde v kuchyni Tess jak si povídá s její matkou. Je z toho značně znepokojena a má podezření, že Tess něco tají. Isabel mívá sny, ve kterých má s Michaelem dítě a myslí si, že to je její osud.