Max přichystal pro Isabel narozeninový večírek, na který dorazí také geolog Grant Sorenson. Liz najde u kongresmenky natočené odposlechy. Isabel má celý večer vidiny a tuší, že je Tess v nebezpečí. Spolu s Mariou se vydá na místo, kde by měla Tess být, ale jsou sledovány kongresmenkou Whitekerovou. Whitekerová odhalí jejich tajemství a tak se Isabel postará o to, aby se o jejich tajemství nikdo jiný nedověděl. Jak se později ukáže Michael, Max, Isabel a Tess nejsou jediní s nadpřirozenými schopnostmi.