Max a Liz spolu začali opět randit. Slečna Topolska přišla varovat Maxe a Liz před sledováním agentů. Liz jde do restauraci s tím, že jde o rande s Maxem, ale čeká na ni slečna Topolska a opět ji varuje, před lidmi, pro které dříve pracovala. Michael, Isabel, Max, Liz, Maria a Alex se musí rozhodnout, zda-li slečně Topolské věřit nebo ne. Slečně Topolské uvěří v okamžiku, kdy Michael najde svůj byt vykradený. Ve škole se objevuje nová dívka - Tess.