Rozčarování

Balón s Bean a Zogem se zhroutí ve zpustošené zemi Marú. Dvojice je přivedena k Mudřeně, královně babic. Bean jí pomocí magie navrátí useklé ruce. Mudřena se nabídne, že jí pomůže naučit se ovládat magickou moc, kterou stále nemá pod kontrolou. Hrozí jí totiž kletba nezamýšlených následků. Musí se mít proto na pozoru, jinak zabije toho, koho miluje. Elfo se zamiluje do Úklidy, neboť její špičaté uši nasvědčují, že je poloviční elfka. Bunty navrhuje, že potřebují osobu, která by v Zemi snů rozpoutala revoluci. Elfo by rád viděl v čele Úklidu, protože zná zákoutí hradu. Ona se tomu ale brání. Luci svolá setkání spojenců, kteří budou ochotni se postavit královně Dagmaře.