Země Snů se potýká s mnoha problémy a je jen otázkou času, kdy se přiřítí další v podobě Steamlandu. Oona si bere na zodpovědnost péči o nemocného Zoga, zatímco Bean dostane za úkol vyřešit problém s rozpadlou armádou a nedostatkem zbraní. Když na venkově začne řádit netvor pokrytý bahnem a listím, Bean odhalí, že jde o prince Merkimera, který si přehodil tělo s prasetem. Sorcerio nedokáže z panovníka zlomit kletbu. Přesto princezna dostane nápad, jak vyřešit několik problémů. Nejprve se musí s přáteli vydat do království Lesan, aby mohla požádat rodiče Merkimera o pomoc.