Bean uteče z věže, ale Alvovi roboti jsou jí v patách. Princezna chce urychleně opustit město, ale nejdříve musí najít Elfa. Elfo se ocitl v zajetí. V Steamlandském zábavním parku je jako atrakce vystavován v obludáriu. Mezi exponáty se zamiluje do Edith, mluvící hlavy, která dokáže věštit budoucnost. Lucimu vadí, že se k němu Zog chová jako ke kočce. Když během procházky městem narazí na mluvícího kocoura, Luci si s ním vymění místo.