Bean se pomocí magie podařilo způsobit výpadek elektřiny v Steamlandu. Než se ve městě podaří opět nahodit zásoby energie, vysvobodí z obludária Moru, mořskou pannu. Na ukradené lodi se společně vydávají na cestu do Země Snů. Elfo je nešťastný, truchlí za Edithou, ke které zahořel neopětovanou láskou. Utápějíc se v osamělosti najde během plavby nový, velmi atypický vztah. Čas strávený na moři dává vzniknout důvěrnému vztahu mezi Bean a Morou.