Elfo našel po smrti klid v nebi. Zpráva od Bean mu dá naději vrátit se zpět mezi živé, ale jeho duše musí nejprve sestoupit do pekla, odkud ho může Luci zachránit. Elfo musí nějakým způsobem urazit Boha, aby ho z ráje vyhnal. Utrápený Zog se prochází ulicemi města, když narazí na Merkimera vracejícího se z venkova. Zog se těší, že konečně nebude sám. Mnoho klidu si ale neužijí, neboť do hradu vtrhnou Bozakové, aby ho vydrancovali.
Démon: Co ty jsi za démona? Bean: Kdo, já? Já, abys věděl, jsem tvá nejhorší noční můra. Jsem náročný a labilní a teď, když jsi o mě projevil zájem, chci vědět, kam tenhle vztah spěje.