Za Salemem zavítá jeho dávný dobrý přítel Duke, který si už odpykal svůj trest porměny v kocoura, když se stejně jako Salem před několika stovkami let snažil ovládnout svět. Sabrina se snaží dostat na vysokou školu umění, ovšem její studentský poradce ji tuto volbu nedoporučuje s ohledem na její nadání na tanec a zpěv. Sabrina se však i přesto nenechá odradit a přihlásí se na konkurz pro tanečníky do připravovaného muzikálu. Hilda a Zelda se snaží být prospěšné.