Sabrinina děsivá dobrodružství

Sabrina zkoumá své nové schopnosti a chce hlásat manifest svého otce. Ambrose se ocitne před soudem a Spellmanovi mají 24 hodin k prokázání jeho neviny.

Sabrina odhaluje nové zázračné schopnosti, když bez mrknutí oka vyléčí smrtelně zraněného Ambrose. Děkuje Harveymu za pomoc, ale posílá ho domů. Sama je znepokojená svou novou silou, takže vyráží za slečnou Wardwellovou pro radu, ta má ale volno, protože oplakává Adama. Potkává se se spolužáky a rozebírají souboj s lovci čarodějnic. Roz se rozhodne, že nechá Sabrinu odklít její slepotu, ta ale Roz uklidňuje, že nepoužije další kouzla, pouze pomocí své nové moci smyje už existující kletbu. Roz skutečně znovu uvidí a Sabrina si uvědomuje, že zvládne cokoliv si přeje. Do školy se mezitím vrací Faustus a společně s čarodějnou radou vyslýchají Sabrinu a další zúčastněné útoku misionářů. Faustus se stal prozatímním anti-papežem, ale jeho postavení není pevné, takže se obává, aby ho Sabrina neohrozila. Strach ze Sabriny má i rada. Později ve škole se řada studentů Sabriny bojí, až na Nicka, Elspeth a Melvina, kteří jí vděčí za svůj život. Teoretizují, odkud se vzaly její božské schopnosti a chystají prosazovat reformy jejího otce, protože má Sabrina podezření, že božská moc vychází ze spojení její lidské a čarodějnické podstaty. Sabrina tak začne hlásat otcův manifest o spojování mezi smrtelníky a kouzelníky, což se nelíbí Nickovi, protože je čistokrevný čaroděj a nemůže tak se Sabrinou vytvořit ukázkový pár toho mezidruhového spojení. Ta ho ale uklidňuje a znovu se sbližují. Hilda mezitím navštěvuje Zeldu, která se nezdá být ve své kůži a chová se jako Faustova loutka. Nemůže jim tak pomoci v prokázání Ambrosovy neviny, na což jim dala rada 24 hodin. Sabrina tak musí najít mrtvé tělo Leviathana, svou mocí ho oživit a nechat ho svědčit proti Blackwoodovi. To se podaří, ale Zelda pod vlivem kletby, která z ní dělá poslušnou ženušku, pro Fausta Leviathana znovu zabije tak, aby nešel oživit. Z kletby se pak probouzí díky Sabrině a Hildě, ale musí čelit soudu, kde nemají žádný důkaz na podporu Ambrose, a jelikož rada slíbila Faustovi podporu a persekuci Sabriny, pokud svou moc použije proti usnesení rady, nemůže pomoci ani magicky. Kouzlo nakonec sešle Hilda a každý, kdo by chtěl Ambrosovi setnout hlavu, ji setne sám sobě. Sabrina je z obliga, protože sama nic neprovádí. Když je ale vyzvána, aby setla Ambrosovi hlavu sama, musí využít chaosu a své moci a vyvolává vidinu satana, který Ambrose osobně propustí. Ambrose je očištěn a Sabrina plánuje párty, na které by se střetli čarodějové se smrtelníky a odhalila by svou magii. Když se na střeše chystá létat a dokázat tak smrtelníkům svůj magický původ, volá ji Harvey, který ji nutně potřebuje něco ukázat. V dolech totiž s Theem našli nejen démonku, ale i kresbu budoucnosti, na které je Sabrina coby zvěstovatelka pekla na Zemi.