Sabrinina děsivá dobrodružství

Čarodějky a čarodějové slaví zimní slunovrat, období putujících duší, kdy je závoj mezi naším světem a světem mrtvých nejtenčí. Sabrina je smutná kvůli událostem se spolužáky, a proto se rozhodne vyvolat matku a požádat o radu. Přivede sebou ale nezvané hosty.

V minulosti vidíme malou Sabrinu a Susie, jak navštěvují Santa Clause v obchoďáku. Hilda s panem Putnamem řeší, že se ztrácí děti. V přítomnosti Spellmanovi slaví zimní slunovrat, ale Sabrina je smutná z rozchodu s Harveym a odhalení, že je čarodějka. Touži po radě matky a ráda by ji vyvolala, ale Ambrose odmítá. Navštěvuje tedy slečnu Wardwellovou a chce si vypůjčit knihu mrtvých. Ta souhlasí, ale rozhodne se Sabrině seanci sabotovat, aby se od ducha matky nedozvěděla nechtěné informace o plánu temného pána. Sabrina žádá o pomoc Roz a Susie, ale ty odmítají, protože je pro ně celá čarodějnická situace se Sabrinou ještě čerstvá. Setkání s Harveym je také pochybné, protože se nemůže přenést přes smrt bratra a vyděsí ho i očarované pastelky, dárek od Sabriny. Pozvání k seanci přijímají až divné sestry, které jsou z nápadu vyvolávání nadšené. Během seance ale Lilith uhasí ochranné poleno Yule, které chrání dům před temnými silami. Seance vychází a zjevuje se Diana, postupně ale přichází i další duchové. Když do pokoje vejde Zelda, Diana zmizí a stejně tak ostatní nezvaní hosté v domě. Sabrina se ráno vrací za Harveym, aby mu dala očarovaný vaječňák, který jeho otce zbaví závislosti na alkoholu. Susie tráví Vánoce na brigádě jako skřítek Santy. Během leštění postaviček na ni jedna z nich mrkne a pan Bartel, hrající Santu, Susie unese. Otec ji ráno nenajde v posteli a kontaktuje Roz. Susie se budí v dílně, kde démon Bartel dělá ze svých obětí voskové sochy a mučí jejich duše. Rušno je i v domě u Spellmanů, kde řádí yulští hoši, duchové malých chlapců, kteří straší čaroděje, kterým uhaslo poleno Yule. Matkou yulských hochů je čarodějka Gryla. Tu Zelda pozve, aby jí nabídla něco na výměnu za odvolání jejích hochů. Gryla ale zaslechne brečící Leticii a rozhodne se ji odnést. Na pomoc přichází Diana, která rozsoudí, komu bude dítě patřit. Zkouška je prostá, vytáhnout silou dítě z kruhu soli - kdo dítě přitáhne k sobě, ten vyhrál. Vše je ale lest a Gryla si odnese plyšového medvídka, protože Zelda odmítne dítě roztrhnout. Pravá Leticia čeká v márnici se Salemem. Po odchodu Gryly za Sabrinou běží Roz a řekne jí o Susie, takže se jí s Hildou a Zeldou vydávají na pomoc a chtějí na démona poštvat Grylu, která nesnáší, když někdo ubližuje dětem. Z démona si pomocí yulských chlapců udělá svíčku na oslavu Yule. Zelda se po prožitých událostech rozhodne Leticii odnést Dezmeldě, divoké lesní čarodějce, která bude Leticii chránit a učit o magii. K Sabrině se pak vrací Diana, aby jí poradila, co dělat s Harveym. Ten Sabrině na Vánoce vrací pastelky a žádá ji, aby před ním už nečarovala. Sabrině se do jisté míry uleví, protože jí duch Diany radil, aby smrtelníky po temné cestě nevedla. Na Štědrý večer Ambrose předčítá z Vánoční koledy, když z pekla vychází tři králové, vyšší démoni.