Sabrinina děsivá dobrodružství

Přichází svátky lásky i rozkoše, když kouzelníci z akademie slaví Luperkálie a smrtelníci Valentýn. Sabrina se po hádce s Harveym sbližuje s Nickem, Harvey zase s Roz. Společnost se nevyhne ani Lilith, která má nečekanou návštěvu. Novinky mají i Hilda a Zelda.

Nastávají Luperkálie, svátek lásky a vášně, který je ve světě smrtelníků slaven jako Valentýn. Sabrina Luperkálie nezná, takže jí Zelda pomáhá s jejich pochopením a naráží na první sexuální zkušenost, což se nelíbí Hildě ani Sabrině. Nakonec si domlouvá spárování s Nickem, čemuž se Dorcas snaží zabránit, lstí je ale oklamána a přiřazena k Melvinovi. První tradicí je piknik v lese, který neskončí dobře a kvůli vytí vlků se pokazí milostná atmosféra. Nick chce vše napravit a žádá Sabrinu, aby mu ukázala valentýnské oslavy smrtelníků, takže ho bere na školní valentýnský ples. Tam se chystá i Harvey a chce pozvat Roz, jenže ta už má plány s Theem, který se otci poprvé představuje jako muž. Nakonec vyráží všichni tři spolu a setkávají se i se Sabrinou a Nickem. Lilith se na plese snaží otrávit punč, aby ublížila Sabrině a jejím kamarádům za to, že ji vyšoupli ze hry o pekelný trůn, ale zastavuje ji Adam, snoubenec Mary Wardwellové, který se vrátil z cest po světě a chce se s Mary opět sblížit. To se Lilith nelíbí a odhání ho, ale nechce vzbudit pozornost a snáší jeho přítomnost. Na plese Sabrinu a Nicka napadá vlkodlak a Nick se přiznává, že jde o jeho familiára, který se do něj zamiloval a odhání všechny jeho přítelkyně. Slíbí Sabrině, že ho zabije, ale slib poruší. Když pak během poslední tradice, honu na chlapce, vlkodlačice napadne Sabrinu, zabije ji sama, což Nicka naštve a od Sabriny odchází. Valentýn zasahuje i Hildu a Zeldu, zatímco se Hilda vyznává doktoru Kerberovi a posléze odhaluje, že je v něm sexuální démon Incubus, Zeldu požádá o ruku samotný otec Blackwood.