Sabrinina děsivá dobrodružství

Temný pán navštěvuje Sabrinu a žádá splnění slíbené služby. Zelda ve škole čelí nevraživosti ze strany kolegů. Střední škola i akademie chystají romantická vystoupení, ve kterých ale Sabrina nemá své místo.

Lilith vyvolává temného pána, aby jí prozradil skutečný účel Sabriny, jinak ji nemůže patřičně chránit. Ten chce ze Sabriny udělat svého proroka a zvěstovatele, což Lilith naštve, protože na Sabrinu žárlí. Myslí si, že je její povaha příliš dobrá na tuto roli, takže se s ní satan sází, že se Sabrina přidá k temné straně. V noci k ní přistupuje a žádá po ní službu, kterou temným křtem přislíbila - ukrást balení žvýkaček. Od toho ji Lilith odrazuje, protože se vsadila, že Sabrina se přikloní k dobru. Odpor k satanovi se ale projeví velkou jizvou na zádech, která se pořád zvětšuje, přestože se Sabrina na pokyn Lilith obklopuje věcmi odhánějícími ďábla a koná jen dobré skutky. Aby se odtáhla od pána zla a jeho vlivu, vrací se na střední a mezi své přátele. Začíná ale žárlit na Roz a Harveyho, kteří spolu hrají Romea a Julii a velice si rozumí. Irituje ji i druhé divadlo na akademii, kde v představení o vyhnání Lilith z ráje hraje Nickovu Lilith netalentovaná Dorcas. Temný lord ale Sabrinu stále pokouší a prohlubuje její závist i vztek. Zelda se mezitím stává Faustovou zástupkyní a ostatní učitelé ji začínají nenávidět a obviňovat z toho, že si Fausta získává sexem. To vadí zejména Shirley, která si ze Zeldy vystřelí a nechá jí z krku vylézt svého familiára. Jako pomstu jí Zelda s Hildou nastrčí do hlavy červíčka, který pak Shirley ovládá a málem donutí skočit z balkonu. Sabrině se stávají podivné náhody, které jí hrají do karet, až podezírá samu sebe, zda je podvědomě nevyvolává. Roz chytá neštovice a Sabrina se tak stává Harveyho Julií. Dorcas je chytá taky a Sabrina získává roli Lilith. Sabrina se navíc málem vyspí s Harveym, než ji vyděsí satanovo znamení na jeho hrudi. Později se zjevuje satan osobně a chce po Sabrině poslední službu, podpálit Greendaleskou školu. Ta to ze zoufalství nad zásahy satana do jejího života plánuje udělat, ale temný lord ji v poslední chvíli zastaví a je spokojen. S Nickem coby luciferem pak Sabrina sehraje ohromující představení, při kterém ji sleduje i samotná Lilith, kterou dojímá její minulost a příklon k satanovi, kterého lituje. Ta se pak doma setkává s Luciferem, kterému gratuluje k výhře v sázce a omlouvá se za své pochyby. Má ale vlastní plán, jak postupně temného pána svrhnout a osvobodit se. Sabrina se později setkává s Harveym, který jí vyčítá předešlou noc a váhá, zda neseslala na Roz neštovice kouzlem. To Sabrinu naštve a ze vzteku krade žvýkačky.