Sabrinina děsivá dobrodružství

Lóže vymýšlí, jak se nabít magií a plánují využít svátek měsíce zajíce. Nick trpí pozůstatky Lucifera a bortí se mu osobní život.

Roz a Harvey se spolu chtějí vyspat, ale nakonec to odvolají. Všechno sleduje Nagaina, členka karnevalu, která má na Harveyho zálusk, protože je panic. Ta svedla Harveyho otce a vetřela se do jejich domu. Nick se snaží vyhýbat Sabrině a sjíždí se lektvary, aby utišil svá traumata. Lóže řeší nedostatek magie, takže Zelda a Hilda přemýšlí, jak moc znovu načerpat. Aby Církev Lilith podpořili, chystají tradiční vypouštění omilostněného zajíce během oslavy měsíce zajíce. Lilith ale později prozradí, že moc nepramení z pekla, ale přímo z Lucifera. Sabrinu napadne, že pokud moc Lucifera vychází z jeho krve, ale její je příliš zředěná, mohou využít anděla misionáře, kterého Dorian zavřel do obrazu. Během odběru krve ale Sabrina odběhne za Nickem, kterého nachytá při sexu s démony, a Dorian mezitím andělskou krev vypije a nechá Sabrině pouze malou zkumavku. Hilda navrhne, že pokud krev smíchají s olejem, mohou se během úplňku potřít a nabít se měsíční magií. Nagaina se snaží odradit Roz od sexu s Harveym, takže ji vyděsí. Roz se postupně změní v kámen. Během oslav měsíce zajíce je Sabrina jako nejmladší povolána, aby omilostněného zajíce pustila, vyděsí ji ale pohané, kteří si přišli do lesa slavit vlastní rituály. Aby Hilda zamezila sporu a prozrazení poklesu magie, přizve pohany na piknik, takže se obě skupiny neochotně seznamují. Později se je Spellmanovi pokouší vyhnat pomocí bouře, ale pohani ji velmi snadno přeruší kouzlem a dále narušují piknik. Naštvou se a odejdou teprve, když Nick zabije hada, který kousnul Dorcas, což pohany rozzuří. V noci, když se lóže nabíjí měsíčním světem, udělají pohané rituál, který skryje měsíc a nabíjení se nepovede. Později najdou členové lóže zkamenělou Dorcas, na kterou zaútočila Medúza, a šílenou Agathu, která pohlédla na boha Pana. Aby to nebylo málo, Sabrina najde v cele sjetého Nicka, který drogami utišoval bolest a propustil Lucifera na svobodu.