Sabrinina děsivá dobrodružství

Čarodějky bez lóže přichází a Sabrina využívá jejich pomoci. Kaliban má pro Sabrinu zajímavý návrh.

Do lóže přicházejí svobodné čarodějky a chtějí se pomstít za své vyhnání z církve nebo jen využít situace a někomu ublížit. Mambo Marie je ovšem uklidňuje a nabádá k pomoci. Lóže tak získává Pestu, čarodějku hniloby a nemocí, horskou matku chlapců yule Grilu, říční čarodějku Sycorax, Dezmeldu, pastýřku Matku Hubbardovou a voodoo čarodějku Mambo Marie. Hilda je na rande s doktorem Kerberem a maskuje se zaklínadlem, aby vypadala normálně, přitom se už zčásti proměnila na pavouka. Sabrina se snaží zachránit Roz, ale nic ji nenapadá. Pomoct jí přichází Kaliban, který zná Pygmalionovo kouzlo, které mění sochy na lidi. Na oplátku chce, aby s ním kouzlo šla hledat a promluvila si o trůnu. Nabízí jí spojenectví ve třetí výzvě a možnost vést peklo spolu. Sabrina souhlasí, ale vyžaduje, aby byla země od pekla ušetřena. Neshodnou se ale na tom, že jejich spojenectví bude pouze politické, zatímco Kaliban by měl o Sabrinu milostný zájem. Později se chystají kouzlo na Roz seslat, ale Harvey zjistí, že aby zabralo, musí se navždy vzdát lásky k Roz, což neudělá a pohádá se s Kalibanem i Sabrinou. Musí vymyslet jiný plán. Hilda se mezitím promění v pavouka natolik, že napadne zákazníka obchodu i doktora Kerbera. Lilith v pekle dostane od Lucifera vzkaz, že si pro ni jde. Opouští peklo a schovává se u Mary Wardwellové v podobě Adama, jenže ji ďábel najde i tak. Donutí ji udělat rituál k jeho propuštění z Faustova těla, ale Lilith ho převeze a uspí. Získá tak chvilku s Blackwoodem, od kterého získá ďáblovo sémě a otěhotní s ním, takže ji osvobozený ďábel nemůže zabít, aby neohrozil svého dědice. Sabrina se společně se svobodnými čarodějkami opije a vymyslí plán, jak donutit Circé změnit sochy na lidi. Čarodějky jí propůjčí své schopnosti, takže může porazit pohany v karnevalu a Circé unést do akademie, kde ji pak pod pohrůžkou smrtí a useknutí rukou donutí Dorcas a Roz oživit. Zelda mezitím nachází Hildu, kterou zabíjí a zakopává do Kainovy jámy, aby se oživila bez pavoučího prokletí.