1988: Ačkoliv je Irák na pokraji bankrotu, Bagdád oslavuje vítězství ve válce s Iránem. Saddámův nejstarší syn Udaj se vymyká veškeré kontrole. Po jednom obzvlášť agresivním incidentu je Saddám nucen proti němu disciplinárně zakročit. Sajida se dozvídá, že se Saddám oženil se svojí milenkou Samirou. Její bratr a Saddámův dlouholetý zástupce Adnan se tak dostává do nepříjemného a nebezpečného postavení. Ropná politika Kuvajtu mezitím vyprovokuje Saddáma k vyhlášení války této malé sousední zemi. Diktátor vede svou armádu do "Matky všech bitev". Vzniká mezinárodní koalice na obranu Kuvajtu. Saddám se ale chvástá, že je zapotřebí třiceti zemí, aby se postavily jedinému Iráku. Když se pak koalice vedená Američany rozhodne, že její vojska nepotáhnou na Bagdád, Saddám to rohlásí za své vítězství.
Sajida Khairallah Talfah: Adnan byl tvůj přítel. On tě miloval a ty jsi jeho potřeboval. Podívej, co ti teď zbylo. Muži, kteří nemají nic víc než strach z tebe. Saddam Hussein: Adnan zemřel při tragické nehodě. Mrzí mě to. Sajida Khairallah Talfah: V Iráku se nehody nestávají...