Se spřátelenými indiány se Hopkinsovi daří vyjednat návrat Billingtonova syna, kterého zajali. Ale i nadále Billington považuje domorodce za nedůvěřivce, kterých je potřeba se zbavit a snaží se tím podkopat vedení Hopkinse. A to může mít za následek vyvolání vzpoury.