Salem

Mary osnuje plán jak zabít Increase, k čemuž využije i Mercy. Anne zatím poodhaluje pravdu nejen o svém otci, ale také sama o sobě.

Mary varuje Increase před prostým lidem Salemu. Mají Johna rádi. Má proto nechat rozhodnout radu, zda je soud oprávněný.

Hale rozmlouvá s Anne o masce. Je to prý starý dovezený artefakt. Ona mu ovšem nevěří. Chce také znát pravdu o svém otci, co je vlastně zač. Otec jí však nic neřekne, proto odejde za někým kdo nebude z jejich otázek unavený. Increasem.

Schází se rada na hlasování. Hale ujišťuje Mary o svém hlasu v prospěch Johna. Rada hlasuje a Hale v prvotní moment zaváhá. Nakonec však hlasuje v prospěch Johna a toto hlasování je nerozhodné. Increase však Mary zdiskredituje. Přiveze George, jehož zdravotní stav doznal zlepšení. Sice nemůže mluvit, ale hlasovat ano. Ten hlasuje pro soud a John putuje zpět do vězení.

Mary přijde večer za Johnem. Nabízí mu možnost uprchnout, což ale John odmítne.

Anne vyhledá Increase v hospodě. Než stačí dostat odpověď na své otázky, přijde Hale. Slibuje, že už nebude lhát.

Increase mučí děvčata od Mercy. Chce vědět kde se ukrývá.

Mary vyhledá Mercy v lese. Mary hodlá Increase zabít a má plán. První co musí udělat Mercy je Mary napadnout.

Hale se doma přizná Anne z čarodějnictví. Poodkryje také trošku ze své minulosti, kdy byli jeho rodiče upáleni.

Za Mary přichází Isaac. Mary mu něco dá do čaje a pak mu vkládá svá slova do úst. Poví Increasovi, že viděl jak Mercy napadla Mary u jezera. Jak po ní pátral, aby se Increasovi odvděčil.

Increase vede kázání. Přichází namol opilý Cotton, který otce obviní z čarodějnictví. Rozzuřený otec jej vyhodí.

Hale rozmlouvá se svou ženou. Možná už přišel čas aby Anne znala celou pravdu.

Increase přivítá Isaaca. Ten mu poví vymyšlenou historku od Mary. Společně vyrazí na lov čarodějnic. Anne zatím vyhledá Cottona, aby jí pověděl všechno o čarodějnicích. Společně nachází porozumění, neboť oba dva mají složité otce. Stále opilý Cotton se pokusí Anne políbit, ta ale uhne. Přesto se na něj nezlobí a naopak mu dodá potřebnou důvěru.

Mary doma provádí kouzlo a Increase se rázem ocitá spoutaný v lese. Přichází Mercy, která jej chce zabít. Increase ji pořeže na břichu a Mercy nakonec uteče do lesa. Chce aby Issac ji šel pronásledovat, jenže Isaac byl v průběhu boje pobodán.

Increase pošle pro Mary, aby jej navštívila doma. Ukazuje jí pobodaného Isaaca. Poté přijde Cotton, tentokrát střízlivý. Prý došel k prozření. Bude obhajovat Johna proti svému otci.

Hale poví Anne druhou část pravdy. Totiž maska může být ovládána jen určitými lidmi. Čarodějnicemi. Tudíž Anne je také čarodějnicí.