Salem

Salem sužuje mor. Mary tráví čas společně s jejím znovu nalezeným synem. Mnoho času však nemají, protože práce Mary, Velkým Rituálem neskončila. Rada čarodějnic chce, aby Mary dostala pod kontrolu jak Mercy, tak Anne. Cotton zatím obhajuje své činy v Bostonu, kam přijel potom, co zabil Increase. John je nadále s Indiány a má vlastní plány, jak naložit s čarodějnicemi v Salemu.

V Salemu řádí mor. Mary si zatím užívá společné chvíle s jejím synem. Přichází Tituba, aby je opět rozdělila. I když jim čarodějnice dovolí trávit společný čas, stále je v jejich moci jako případná zbraň proti Mary. Starší jí totiž nevěří. Tituba tak připomíná Mary její další cíle. Připravit zemi pro otevření brány. Dostat pod kontrolu její výtvor Mercy či Anne, která objevila své schopnosti a zabila oba své rodiče.

Mary pátrá po Johnovi. S tím jí přichází na pomoc Petrus. Mary tak spatří Johna, který zemřel v rukou Indiánů. Indiáni však postavili pavučinu snů, která zablokovalo Petrusovo vidění. Mary tak viděla co oni chtěli. John je totiž živý. Plánuje návrat do Salemu a zabití každé čarodějnice.

Mary se snaží dostat pod kontrolu Mercy. Požaduje, aby se podvolila nejen jí, ale i Radě čarodějnic. Mercy však nabídku odmítne. Chce naopak zaujmout místo vedle Mary a společně vládnout. To Mary rozčílí. Začne vyhrožovat Mercy, ale ta se cítí pomměrně v bezpečí díky své armádě, proto Mary odejde.

Cotton v Bostonu obhajuje své činy ze Salemu před Radou. Ti mu zakážou návrat do Salemu. Cotton opět propadá alkoholu a užírá se z vraždy svého otce. Všimne si, že jeden z členů Rady jej sleduje.

Mercy vyláká muže ze Salemu. Poté jej ovládne.

Anne se vzpamatovává z pravdy o svém původu a také z toho, že zabila své rodiče. Chce se zabít, proto si podřízne tepnu. Její krev však po chvíli zamíří zpět a rána se jí zázračně zacelí. Přichází Mary, která chce Anne získat na svou stranu. Anne ze začátku vzdoruje, ale nakonec přijme pomoc od Mary.

Mary promlouvá s Radními k městu. Radní Hathorn však zpochybňuje její autoritu. Není přípustné, aby Radní vedla žena. Schůzi přeruší nově příchozí doktor. S Mary společně odejdou navštívit nemocné. Sdělí jí své plány o hledání původu moru.

Indiáni hodlají opustit zemi kolem Salemu. Vymlouvají Johnovi jeho plán. Čarodějnice hodlají totiž proměnit Salem v Peklo na Zemi. John však nedojde klidu, dokud nezabije všechny čarodějnice v Salemu.

Mary znovu navštíví doktora. Ten zmapoval všechny případy moru a věří, že objevil místo kde začal. Hodlá tak navštívit místní lesy.

Mercy svolá Radu čarodějnic. Sděluje jim svůj úspěch o tom, že ovládla šest mužů ze Salemu. Chce zaujmout místo Mary. Rada však o Mercy nestojí. Oni Mary ovládají, Mercy jim je k ničemu. Poté Mercy poníží, načež Mercy z lesa povolá svou armádu.

Doktor najde v lese zdroj moru. Také objeví Isaaca, který stále žije.

Jeden z členů Rady navštíví Cottona. Dál se vyptává na smrt jeho otce. Když odejde, míří za nějakou ženou. Spravuje ji o tom, že Cotton pravděpodobně o smrti svého otce nic neví a že Increase je skutečně po smrti. Také, že neví kdo vede Velký Rituál. To je však přesně to, co chce žena vědět. Před lety jí totiž Incerase překazil Velký Rituál. Musí se tak vydat do Salemu, aby zjistila pravdu. Muže následně zabije kouzlem. Je čarodějnicí.

Doktor nechá zavolat Mary. Ukazuje jí Isaaca, který má zvláštní odolnosti proti moru. Věří, že dokáže mor vyléčit.

Johna budí Indiáni. Poskytnou mu vybavení a ochranu z tohoto i dalšího Světa, pro boj s čarodějnicemi. Má to však své podmínky. Už nikdy nebude stejný jako dřív a ze Salemu nevyjde živý. John nabídku přijme. Indiáni pak provedou na Johnovi rituál.

Mary znovu tráví čas se synem. Ten se ptá na svého otce, jaký byl. Mary mu dá jméno malý John. Syn pak cítí smrt starších čarodějnic, která zabila Mercy. Ty pověsí v Salemu na šibenici.