Salem

Čarodějnice už ví, že Isaac přerušil sabat. Bude tedy na Johnovi, abych zachránil Isaacův život. Hale zatím zpochybňuje každý krok Mary v jejich věci. Mary si však hodlá zjednat pořádek.

Anne trápí noční můry, díky panence od Mary. Mezitím Isaac odváží tělo oběšené Bridgit do hrobu pro nechtěné. Hale taktéž znovu zpochybňuje postup Mary. Zapomněla na veškerou opatrnost, i když je někdo viděl při sabatu. Mary ale odmítá poslouchat jeho výtky, když nebyl stále schopen zjistit, kdo je vlastně při sabatu viděl.

Hale tedy vyráží za Petrusem. Člověk, který narušil sabat, je Isaac. A nebyl podle Petruse sám. Druhou tvář však nemohl rozeznat. Petruse nevyhledal pouze Hale. Hale byl totiž sledován Johnem, kterého uvnitř napadnou Petrusova zvířata. Hale jej nakonec zachrání a zároveň varuje.

Issac přichází s donáškou za Mary. Společně mluví o jeho lásce Abby, kvůli které byl ocejchován. Ta po pranýřování zmizela neznámo kam. Když Issac prochází uličkami Salemu, někdo mu natáhne přes hlavu pytel a odvleče jej pryč. Zjevně čarodějnice. Potře Issaca nějakou mastí, která mu způsobí halucinace. Následně se snaží z něj dostat odpovědi o tom druhém, co viděl Sabat. Issac ale Johna neprozradí. Přichází Hale, který nařizuje strčit mu do kapsy usvědčující čarodějnické věci. Poté na něj použijí zaklínadlo a pošlou jej do nevěstince.

Issac díky zaklínadlu zešílí a obtěžuje všechny ženy ve městě. Mary vyhledá soudce a důrazně mu vyčiní, že jednal bez jejího svolení. Chce také po Titubě, aby vyhledala Rose.

Issac je ve vězení, kde ho chce vyslechnout okamžitě Hale. Lékař mu ale dal léky na spaní, takže to není možné. Cotton našel u Issaca zmíněné čarodějnické věci. John Isaacovo chování hájí, patrně jen opilecké výtržnosti.

Mary se setkává v lese s Rose. Chce odstranit soudce a získat oddanost ostatních. Ostatní jsou ale rozdělení na nové a staré. Těžko soudit, co z toho rozdělení vzejde.

John vyhledá Mary ohledně Issaca. Ta slíbí pomoc. Prostřednictvím kouzla vyslechne Isaaca, kdo s ním byl na sabatu. Konečně odhalí Johna.

Ráno Mary vyrazí za Halem. Důrazně mu zakáže popravit Isaaca, ale ten v tom nevidí problém. Stejně potřebují nevinnou oběť a Isaac nikomu chybět nebude. Navíc Mary příliš podléhá emocím. Mary také kryje Johna a neřekne, že byl přítomen na sabatu.

Mary přichází za Johnem. Hale si brzy přijde pro Issaca a je odhodlán ho pověsit. John jej tedy musí zastavit za každou cenu. John tedy vyvolá konflikt se strážemi.

U sebe doma rozzuřená Mary provede rituál na podmanění si soudce. Panenka u Anne tak začne dělat svou práci. Anne se zhroutí na zem, nemůže popadnout dech a krvácí.

Hale je zavolán od potyčky ke své dceři. Lékař si neví s jejím stavem rady, ale Hale si všimne panenky. Okamžitě odchází za Mary a prosí o její život. Ta daruje Anne život podmínkou za přenechání vedení bez jakýchkoliv budoucích zásahů, což Hale přijme.

Issac je tedy propuštěn. Poděkuje Johnovi a donese kytici květin i do nevěstince, za své chování. Mary varuje Johna. Možná hodlá zůstat v Salemu, ale musí pochopit prostou věc. Mary ho nemůže chránit věčně.

Mezitím si Sibley bodá pletací jehlici do nohy.