Salem

Láska, kterou chová Mary k Johnovi, je pro čarodějnice překážkou. Musí najít způsob jak Johna zdiskreditovat v očích Mary. John chce přijít na tajemství artefaktu a Mary řeší otázku jménem Mercy.

Rada čarodějnic se schází v lese. John ohrožuje Mary, která není plně oddána jejich věci. Aby jej zdiskreditovali v očích Mary, využijí Titubu, která umí mluvit s mrtvými. Musí dostat tajemství Johna z mrtvého Hookea.

Mary přichází za Mercy. Dává ji na vybranou. Buď bude mlčet o jejím tajemství a dál tiše sloužit čarodějnicím nebo může zemřít.

John chce otevřít dřevěnou krabičku, co našel v zásilce. Když ji otevře, najde jablko. To mu umožní mít vizi o spoustě mrtvých a nechá spáleninu na jeho dlani. Vyrazí za Cottonem, kde ho překvapí s prostitutkou Glorianou. Zrovna v usmiřovací fázi.

Za Mercy přichází další návštěva, konkrétně její tři kamarádky. Ty jsou fascinovány mocí čarodějnic a především mocí, kterou má nyní Mercy. Ukázat na někoho a ten bude popraven.

Hale vyhledá Titubu a s chatrnou lží jí bere pryč od Mary. Seznamuje ji s plánem rady, to jest zbavit se Johna. S tím Tituba souhlasí.

Cotton rozlušťuje záhadu hlavolamu. Ritum Magni. Artefakt, který byl součástí každého Velkého obřadu v historii. Znesvěcuje zemi k ďáblovu návratu. Cotton chce ihned informovat radní, ale John má lepší nápad. Mají něco, co čarodějnice chtějí. Ideální možnost upoutat jejich pozornost.

U Mercy dívky dál probírají čarodějnice. Z legrace se baví o tom koho by obvinily. Emily by obvinila svého otce, který ji hodlá prodat do nevěstince.

Anne respektuje zákaz svého otce, navíc má pocit, že měl pravdu ohledně Johna a Mary. Mary hledá Titubu, místo toho potká Rose. Ta ji pozoruje a varuje před Johnem. Její láska ji jen oslabuje. Rozhovor přeruší Mercy v postroji. S dívkami hledá další čarodějnice a předstírá šílenou. Nejdřív se zaměří na Mary, ale po chvíli svůj směr změní. Ukáže na Emilyna otce. Ten putuje okamžitě za mříže.

Večer přichází Mary za Cottonem, aby zpochybnila Mercy. Už není spolehlivá, aby vybírala čarodějnice. Cotton slíbí, že Mercy znovu vyšetří. Mary si pak všimne v knížce, že Cotton dál zkoumá Ritum Magni. Nic bližšího se od něj ale nedozví.

Taktéž se tajně schází Hale s Rose. Tituba provedla přivolání mrtvého, ale odhalila jen, že John má dluhy z hazardu. To Rose pobaví. Tituba odhalila tajemství Johna, ale pořád je naprosto věrná Mary. Rose dobře ví, že Tituba tajemství využije, aby Mary usměrnila. Jen svým způsobem, ovšem se stejným účelem. Mezitím mají jiný problém. Už ví, že John má Ritum Magni.

Mary ví, že Tituba ji lhala od první chvíle ohledně práce pro soudce. Tituba jí tedy poví Johnovo tajemství. John zabil dvacet lidí. Mary proto vyrazí za Johnem, aby se v tom utvrdila. Chce mu věřit, že jednal když neměl na vybranou. Stále chce věřit v dobro. John vše přizná, nebude se vymlouvat. Mary proto odejde.

V lese tři dívky s Mercy tančí a volají prince temnoty. Přichází Mary a ptá se co vlastně Mercy chce, když porušila jejich dohodu. Mercy chce být stejná jako Mary.

Večer přichází neznámá osoba k Johnovi do bytu a chce ukrást Ritum Magni. Bohužel John připravil past. Osoba se propadne podlahou a nabodne na kůly připravené ve spodním patře. Je to Rose.